【2018年9月投信】運用成績(セゾン・ニッセイ・SlimS&P500)

先進国を中心にした投資信託の積み立て。運用成績はいかに。

 

2018年9月の運用成績を報告します

こんにちは。あやめでございます。

毎月、自動的に積み立てされている投資信託が3本あります。

 

  • セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
  • <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックス
  • eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

 

3つとも先進国の株式を扱っている投資信託です。

セゾンは債券も入ってますが、こちらも先進国中心。

 

さて、それぞれの運用成績は、この1ヶ月でどう動いたのでしょうか。

ちなみに先月の成績はこちら↓

 

【2018年8月投信】運用成績(セゾン・ニッセイ・SlimS&P500)

 

先月は好調でした。

今月はどうか。

 

まずはセゾン投信から。

 

セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

お馴染みセゾン投信。

私は直販で購入しているんですが、SBI証券のiDeCoでも取り扱いを始めるとか。

 

セゾン投信プレスリリース(2018/9/27)

このたび、SBI 証券を運営管理機関とする iDeCo の新プラン「セレクトプラン」に当社の2つのファンドを提供することといたしました。同社は当社フィデューシャリー宣言へ同意し、経営理念・目標が一致したこと、23 万口座(2018 年 8 月末)を超えるお客さまから利用いただいている WEB プラットフォームを持つこと等から、iDeCo を通じて共に「個人の資産形成を支援する」ことが実現できると判断いたしました。

 

提供開始は2018年11月1日。

今までセゾン投信は楽天証券のみの取り扱い(直販を除く)でしたが、SBI証券にも登場しますよ。

SBI証券をメインに使っている層には朗報です。

というか私に朗報です。

iDeCoはまだいいかな、と思って始めてなかったんですが、セゾンがあるならiDeCo始めたいな。

困っちゃうな。

 

それはさておき、現在の評価額はこんな感じです。

 

 

積立額140,000円に対し、現在の評価額は

 

147,069円

+5.05%

 

来た!5パー越え!

私の投信に期待するリターンは、最低でも3%、できれば5%以上。

すばらしきかな5.05。

積み立て始めてからの価格と累計口数のグラフはこんな感じ。

 

 

累計口数が途中から変わっているのは、積み立て金額を増やしたから。

(5,000円→10,000円)

 

いやあセゾンさん、今後ますますのご発展を。

中野さん。ついていきますよ。

これからもよろしくお願いします。

 

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

続きましてニッセイの外国株式インデックス。

外国株式といえばニッセイ、というくらいの王道ファンド。

いかがかな。

 

 

積立額120,000円に対して現在の評価額は

 

130,736円

+8.94%

 

ぬおっ

プラスが1万円を超えてきました!

先月の時点でも+6.64%と好調だったのに、更にプラス。

 

グラフはどんな塩梅かしら。

 

 

ここしばらくは横ばい(微増)といった感じ。

こちらも途中で積立額を増やしたので、累計口数もゴリッと増えています。

(1,000円→10,000円)

こんなことなら初めから1万円にしておけば …!

リスクをとらないと、リターンはないのねぇ。

 

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

セゾンとニッセイは月に1度の積み立てですが、こちらの投信S&P500は毎日500円ずつの積立。

毎日といっても正確には毎営業日なので、月におよそ20日。

2018年7月設定のS&P500、成績はいかほどか。

 

 

積立額26,500円に対して現在の評価額は

 

27,604円

+4.16%

 

順調!

3つの中では一番低い率ながらも4パーあるなら、ねぇ。

すばらしいわ。

先月は2%程度でしたので、好ましい限りです。

グラフも見てみよう。

 

 

なんだかんだで右肩上がり。

カモンベイビーアメリカ!

 

2018年9月の運用成績も引き続き好調

以上、先進国系の3つの投資信託、運用成績のご報告でした。

3つの投資信託を合計すると、

 

積立額:286,500円

評価額:305,409円

 

18,909円のプラスとなりました。

率でいうと、6.19%

すごいねぇ。

銀行に入れたままだったら、この18,909円は生まれなかったワケですからねぇ。

 

投資信託を始めてから今まで、わりと順調に来ています。

内心恐れているのは、○○ショック的な下げ相場。

まだ経験したことがないので、下がったときに自分がどんなメンタルになるのか、分かりません。

ですが、「インデックス投資は、ただ淡々と積立するのみ」というのが定説。

ブレない心を持ちたいものです。

気負わず続けていきましょう。

 

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