セゾン・バンガード運用成績(2019年4月)ファンド・オブ・ファンズとは

投資信託の運用形態にはファンド・オブ・ファンズ方式と、ファミリーファンド方式があります。

 

2019年4月の運用成績を報告します

こんにちは。あやめでございます。

新元号、令和が始まりましたね。

明けまして感がすごいですが、5月なのがなんとも不思議な感じ。

新緑の季節に始まった令和、どんな時代になるんでしょうね。

 

そんな爽やかな空気の中、今日もゼニの話を。

ほったらかし投資を継続中、セゾン投信の運用成績についてです。

 

セゾン投信は取扱商品が2つだけの、投資信託の専門店です。

私が積み立てているファンド、お名前はこちら。

 

  • セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド

 

こちらのファンド、2019年4月は上がった?下がった?

今日はセゾン・バンガードの運用成績についてです。

 

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先月の成績は+2.58%でした。

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セゾン・バンガード2019年4月の評価額

私は毎月セゾン・バンガードを10,000円ずつ、積み立て投資をしています。

小額ですが、今のお金を未来に先送り、くらいの感覚でやっております。

なので20年後まで放置でもいいんですが、毎月評価額をチェックしています。

一応、ほらアレよ。

統計資料的な?

 

で、先月は+2.58%のプラスだったわけですが、今月はいかがかしら。

 

 

 

積立額:210,000円

評価額:219,361円 (2019/4/26現在)

 

+9,361円(+4.27%)

 

おぉ~!

調子いいですのう。

世界経済にも春が来たか。

 

私がこのファンドに期待するリターンは3%以上(できれば5%以上)ですので、これはいい感じ。

しかしアレよ、ここ数ヶ月上がり続けているような気がしますよ。

価格の推移をグラフで見てみましょうかね。

 

積み立てを開始した2017年3月から今までの価格の推移と累計口数のグラフ(自作)です。

 

 

2019年に入ってからはうなぎ登りですよ。

なんだなんだ。

何の影響?

アメリカさんの雇用統計の数字が思ったより良かったから?

中国がちょっと持ち直してきたから?

 

これだけ急に上がると、その分がっつり下がりそうな気が。

まあ下がったら安く買えるようになるんでいいんですけども。

 

セゾン・バンガードはファンド・オブ・ファンズで運用

セゾン・バンガードは投資先が株式と債券それぞれ50%ずつの投資信託です。

が、米国株や新興国債券などを直接買っているわけではありません。

米国株の指標の一つ「S&P500」に連動したインデックス型投資信託(インデックス・ファンド)などを買っています。

セゾン・バンガード自体も投資信託ですけども、複数の投資信託を買って運用している投資信託なんですよね。

 

これはファンド・オブ・ファンズと言われる投資形態です。

 

で、セゾン・バンガードは現在、9種類のファンドを保有しています。

これらを売ったり買ったりして利益を出している感じですね。

「バンガード」と名が付いているように、全部バンガード社のファンドです。

 

セゾン・バンガードの組入れファンド

せっかくなので9種類のファンド名を置いていきますね。

株式ファンドが6つ、債券ファンドが3つです。

ちなみに株式はストック(stock)、債券はボンド(bond)といいます。

 

<米国株>

1.バンガード・U.S. 500 ストック・インデックス・ファンド

2.バンガード・インスティテューショナル・インデックス・ファンド

<欧州株>

3.バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド

<日本株>

4.バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド

<太平洋株>

5.バンガード・パシフィック・エックスジャパン・ストック・インデックス・ファンド

<新興国株>

6.バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド

 

ここから債券ファンド。

 

<米国債>

7.バンガード・U.S.・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド

<欧州債>

8.バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド

<日本債>

9.バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド

 

以上、9種類の組入れファンドでした。

詳しいこと(ベンチマークとか投資先国とか)はセゾン投信のサイトに載っていますので、ご興味ある方はそちらをご参照あれ。

 

【参考サイト】

セゾン・バンガードの投資対象ファンド

組入れファンド・運用会社ご紹介|セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド|積立投資・つみたてNISA(積立NISA)ならセゾン投信
積立投資・つみたてNISA(積立NISA)ならセゾン投信。月々5,000円からの積立投資やお子さま向け口座、つみたてNISAでこれから資産づくりをはじめる方をお手伝いいたします。

 

投資信託の投資形態もチェックしよう

今日はセゾン・バンガードの運用成績と、その投資形態ファンド・オブ・ファンズについてでした。

 

3月にセゾン投信の運用報告会に行ったんですが、そのときの会場からの質問で「直接株や債券を買っているわけではないの?」というのがあったんですよね。

確かに投資信託のイメージは「プロにお任せして外国株とかを買ってもらう」って感じなので、これはナイスアシスト的ないい質問でした。

(私も前はあまり分かっていなかった)

 

ちなみにこれに対する答えはこんな感じでした。

→個別株ではなく、同じ理念の会社に資金提供をするという形、セゾン投信の仕事はアセットアロケーションの管理

 

投資信託の会社と一口にいっても、運用手法でやることは変わってくるんですね。

いずれにせよ大金を預かり運用していることには変わりがないわけで。

運用者はけっこうなストレスにさらされているんじゃないのかしら。

私はビビリなので、運用マネージャーとかになったら毎日ソワソワしちゃいそうです。

プロはそれとも「大金ウェーイ」ってワクワクしてるのかな。

すげえな(想像だけど)。

 

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